לואיס וג'ף הולכים למסעדת עוף פלסטינית ומתמכרים לטעם. לארי גם נדלק על בעלת המסעדה. כל החבורה מתכוננת לטורניר הגולף הגדול במועדון אבל חזרתו של פנקהאוזר אל הדת היהודית מעיבה על המשחק בשבת. כ' עב. (שח)

לארי יוצא עם המארחת במסעדה החביבה עליו ומתעקש על כך שיוכל לחזור למקום גם לאחר שהם ייפרדו. המזכירה של לארי, אנטואנט, נעדרת מהמשרד כי אביה גוסס ולארי מחפש פתרונות. כ' עב. (שח)

בי''ס אבוט נאבק באיום מצד בתי הספר העצמאיים, בזמן שאווה מתכננת פסטיבל כדי למשוך הורים לבית הספר ולאסוף חתימות לעצומה. כ' עב. (שח)

גרגורי זוכה בתואר ''מחנך השנה''. ג'נין מתמודדת עם תלמיד בעייתי. מתגלה שברברה לא השלימה את הדרישות לתעודת ההוראה שלה. כ' עב. (שח)

סלינה נוסעת לאוהיו כדי לתמוך בחבר קונגרס שמתמודד על תפקיד המושל. חבר הקונגרס אינו מעוניין בתמיכתה של סלינה. מייק ואיימי מחליטים לנצל את מצבה הנפשי הרגשי של סלינה כדי להעלות את אחוזי התמיכה בה. כ' עב. (שח)

בערב בחירות אמצע הקדנציה, למרות הכשלון הצורב של המפלגה, סלינה מגלה שהיא הרבה יותר פופולרית מהנשיא ומחליטה לנצל עובדה זו לטובתה כדי להגדיל את תפקידה בממשל. כ' עב. (שח)

אוסקר, הכלב של ג'ף וסוזי, גוסס, וסוזי מבקשת מלארי וג'ף לנסוע להביא לה פרוזן יוגורט. השניים לא מצליחים במשימה ומקווים שוואנס שראה אותם אך נדר נדר שתיקה לא יפר את שתיקתו וילשין עליהם. כ' עב. (שח)

לארי מועד על השרוכים שלו בטיסה לניו יורק והופך בטעות לגיבור. הוא כובש את ליבה של אישה מושכת אבל מפסיד אותו לריקי ג'רווייס שאותו ג'ף מנסה להחתים על חוזה. כ' עב. (שח)

התוכנית של ג'נין לסוף שבוע שקט בחג הזיכרון משתבשת כאשר אימא שלה מגיעה ללא הודעה מראש ומבקשת עזרה; גרגורי שם לב שעובדיו מצטיינים בשיחות חולין, ומבין שהוא צריך לשפר את כישוריו החברתיים. כ' עב. (שח)

בי''ס אבוט יוצא לטיול במכון פרנקלין. גרגורי נרגש לבלות עם ג'נין, שפחות מתלהבת מהעניין. אווה מלמדת את התלמידים על חייזרים, מה שגורם לכאוס. כ' עב. (שח)

בשעה שדן ממשיך לעבוד עבור שני הצדדים, סלינה, שזוכה לאהדה רבה אחרי הראיון, ממשיכה בתכניות שלה לקדם את קמפיין הבחירות שלה. כ' עב. (שח)

סלינה והצוות שלה מנסים להתמודד עם הניסיון להדיח את הנשיא והיא מבינה שעליה לנטוש את הספינה או לטבוע ביחד איתה. צעד מפתיע של הנשיא מאלץ אותה לשקול מחדש את צעדיה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מסכימים לארח מסיבת גיוס כספים בדירה לשני מועמדים למועצת העיר. וויל למועמד הומו, וגרייס למועמדת יהודייה. ג'ק משאיר את אליוט וקארן לבד כדי שיפתרו את בעיותיהם. כ' עב. (שח)

וויל, גרייס, ג'ק וקארן מחליטים לחגוג את חג ההודיה בעצמם, אך לפני כן יש לכל אחד מהם התחייבויות משפחתיות. הם מחליטים לצאת ביחד לסיבוב בין המשפחות, כשלכל משפחה תוקדש שעה. כ' עב. (שח)

שנה חדשה מתחילה בבית הספר היסודי אבוט, וג'נין להוטה יותר מתמיד. היא מתכננת מיזם לכל המחוז - יום קריירה - מתוך נחישות שהוא יצליח. בינתיים, לאווה יש גישה חדשה לעבודתה, ומליסה נשאלת שאלה מפתיעה. כ' עב. (שח)

שנה חדשה מתחילה בבית הספר היסודי אבוט, וג'נין להוטה יותר מתמיד. היא מתכננת מיזם לכל המחוז - יום קריירה - מתוך נחישות שהוא יצליח. בינתיים, לאווה יש גישה חדשה לעבודתה, ומליסה נשאלת שאלה מפתיעה. כ' עב. (שח)

כאשר וולדן מתחיל לשפץ את הבית, אלן הופך לרגשן באופן יוצא דופן. כ' עב. (שח)

אלן נאלץ להתמודד עם מספר קשיים לאחר שהוא משתחרר מבית החולים. כ' עב. (שח)

הסיבוב בין המשפחות מסתיים, אבל בכל מקום נשארה בעיה חמורה בלתי פתורה. לכן, לפני שהם נהנים מארוחת החג, חייבים וויל, גרייס, ג'ק וקארן לשוב למשפחותיהם וליישר את ההדורים. כ' עב. (שח)

וויל פוגש בחור שאתו יצא פעם אחת ואחר כך התחמק ממנו במכון הכושר שלו. גרייס רוצה להרחיב את העסק שלה, וקארן מכריחה אותה להציג בפניה מצגת לפני שהיא מלווה לה את הכסף הדרוש. כ' עב. (שח)

קיטי מתקשה להתמודד עם הקשר החדש בין דונה לרנדי ורוצה שדונה תחכה לאריק; הייד עורך מסיבה ענקית בבית של אביו ושובר גיטרה יקרה ומנסה לחפות על כך. כ' עב. (שח)