טוני נרשם לקורס שאנג'לה מעבירה בו היא מלמדת אנשים איך ליצור פרסומת טובה. כשהיא נעלבת מפרסומת של טוני, המשפילה נשים, הם מתחילים לריב. כ' עב. (שח)

אנג'לה צריכה ללכת לפגישת הורים וסמנתה מקבלת אחריות להיות שמרטפית של ג'ונתן. מה שהיה אמור להיות ערב שקט הופך לתוהו כשצ'אד מק'קאן קופץ לביקור, הילד המקובל מבית הספר בו היא מאוהבת. כ' עב. (שח)

אנג'לה מזמינה את החברים של טוני לערב פוקר בביתה והמפגש מאיים להתנגש עם ביקור בלתי צפוי של חברה ותיקה. כ' עב. (שח)

כשאנג'לה שבה מאוכזבת מטקס פרסי פרסום שבו ציפתה לזכות, טוני מלמד אותה להפסיד בכבוד ובקלאסה. כ' עב. (שח)

אנג'לה מעודדת את טוני להתמודד על תפקיד נשיא ועד ההורים והדבר מוביל לניסיון לפגוע בשמם הטוב. כ' עב. (שח)

אנג'לה מכוונת לנעול חשבון בבעלותו של גבר רב עוצמה וצריכה לבדר את בתו, ג'נבייב פשה. לג'נבייב יש רק רצון אחד לשכב עם טוני. כ' עב. (שח)

אחרי שבעלה של דיאן, השכנה של אנג'לה, עוזב אותה, דיאן מזמינה את עצמה לעבור לגור אצל אנג'לה. כ' עב. (שח)

לאחר שרוזה יוצאת מהארון כביסקסואלית, היא נעזרת בג'ייק כדי לספר להוריה. כשמחלקת פשעי הסייבר גורמת להאטה באינטרנט של המקוף, היחידה יכולה לקרוא רק לאדם אחד שיוכל לטפל בבעיה ג'ינה לינטי. כ' עב. (שח)

אנג'לה יוצאת עם בן זוג מוצלח שבמהרה מתחבב גם על טוני בשל החיבור המשותף לעולם הספורט, אך למרות החזות המושלמת, הצד השלילי בו מתגלה. כ' עב. (שח)

יו''ר חדש מגיע למועצת המנהלים ואנג'לה חוששת שתפוטר. היא עורכת מסיבה לכבודו, אך נאלצת להתמודד עם סגן נשיא שאפתן. כ' עב. (שח)

אנג'לה סופגת ביקורת על כך שהיא בוסית רכה מדי כלפי טוני וכשהוא עוקף את סמכותה, היא יוצאת עליו בכל הכוח. כ' עב. (שח)

מונה מגלה שטוני עובד בעבודה נוספת ועוקבת אחריו לברוקלין ואילו אנג'לה מאשימה אותו בניהול רומן, אך כאשר הסיבה האמיתית מתגלה אנג'לה עוזרת לטוני להתמודד עם אובדן שחווה. כ' עב. (שח)

טוני מציע למונה לעבור לביתה של אנג'לה לאחר שהיא פונתה מדירתה משום שאימצה כלב, אך המעבר מציף את המשקעים בין השתיים על אף ניסיונותיו של טוני לפייס ביניהן. כ' עב. (שח)

מייקל, בעלה של אנג'לה, חוזר הביתה מהמשימה שלו בג'ונגל ומגלה את מסמכי הגירושין. כשהוא מגיע לבית המשפחה, הסדר מתערער וכך גם מקומו של טוני. כ' עב. (שח)

אחרי שהוא עוזב את אנג'לה, טוני מוצא עבודה חדשה והבעיות הישנות בין אנג'לה ומייקל צצות מחדש. כ' עב. (שח)

אנג'לה נרגשת לקראת כתבה שעומדת להיות מצולמת עליה אך העניינים מסתבכים שכמסתבר שהמנחה מעוניינת בכתבה צהובה. כ' עב. (שח)

סמנתה מתכוננת לדייט הראשון שלה וטוני מתקשה לשחרר. כ' עב. (שח)

טוני לא מרוצה כשהחותן שלו בא לבלות עם סמנתה ומבזבז עליה הרבה כסף. ניק מעמיד פנים שהוא חולה סופני ומנצל את המצב. כ' עב. (שח)

אנג'לה משוכנעת שטוני משפיע לרעה ע ג'ונתן ומחליטה להיות מעורבת יותר בכל מה שנעשה בבית בזמן שהיא בעבודה. כ' עב. (שח)

על אף העובדה שאין לו כסף, טוני מבטיח לסאם שתוכל לנסוע לטיול סקי. כ' עב. (שח)

אנג'לה מתאכזבת כשהמשפחה לא תכננה כלום ליום ההולדת שלה. לאחר שהיא וטוני חוזרים שיכורים הביתה הם מתנשקים, אך למחרת אנג'לה מתקשה להיזכר מה בדיוק קרה ביניהם. כ' עב. (שח)

אחרי הפדיחה של רוס, אמילי בורחת מהכנסיה. צ'נדלר ומוניקה לא מצליחים להוריד זה מזו את הידיים, ורייצ'ל מנסה להבין אם הייתה למה שרוס אמר משמעות או לא. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה מנסים לשמור על מערכת היחסים שלהם בסוד. רייצ'ל חוזרת מיוון ומחליטה שהיא חייבת לספר לרוס שהיא אוהבת אותו. פיבי מבואסת מזה שכולם מדברים כל הזמן על לונדון והחבר'ה מנסים לפצות אותה. כ' עב. (שח)

פיבי מגיעה לביה''ח כדי ללדת את התינוקות ובדיוק באותו הזמן ג'ואי חוטף התקף של אבנים בכליות.רייצ'ל מסדרת לה ולמוניקה דייט עם שני אחים וצ'נדלר מעמיד פנים שלא אכפת לו. כ' עב. (שח)

רוס מצליח לשכנע את אמילי לבוא לניו יורק, אבל רק בתנאי שהוא לא ייפגש שוב עם רייצ'ל. מוניקה אומרת שהסקס עם החבר החדש שלה הוא הכי טוב שהיה לה אי פעם וצ'נדלר מתלהב מזה קצת יותר מדי. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה נוסעים יחד לסופ''ש, אבל מוניקה לא מרוצה משום דבר והם רבים. לאחר ייסורים רבים, רוס מספר לרייצ'ל שאמילי דורשת שהוא לא ייפגש אתה יותר, מה שגורם לרייצ'ל לחשוב שהיא תתנתק מהחבורה. כ' עב. (שח)

אמילי מכריחה את רוס למכור את כל החפצים שלו ולעבור דירה. פיבי מקבלת מעיל פרווה שהיה שייך לסבתא שלה. לבניין עובר בחור מוזנח שמבהיל את רייצ'ל, אבל כשהוא מסתפר כ' עב. (שח)

בן דוד של אמילי מסלק את רוס מהדירה החדשה שלו. פיבי יוצאת עם מפקח בריאות של מסעדות שסוגר כל מסעדה שאליה הם יוצאים. דני עורך מסיבת חנוכת בית ולא מזמין את רייצ'ל וזה משגע אותה. כ' עב. (שח)

רוס טוען שהשנה אין לו על מה להודות בחג ההודיה. רייצ'ל טוענת שלמוניקה היה חג הודיה יותר נורא ונזכרת בחגי ההודיה מ-1987 ו-1988 ואנחנו מגלים מה גרם בסופו של דבר למוניקה לרזות ולהפוך לשפית. כ' עב. (שח)

הפדיחות של צ'נדלר ומוניקה מחמירות. מישהו מהעבודה של רוס אוכל את הכריך שלו. פיבי ורייצ'ל לומדות בקורס ספרות, אבל רייצ'ל לא לוקחת את הקורס ברצינות ופיבי כועסת עליה. כ' עב. (שח)

ג'ואי מבואס מזה שלא הולך לו כשחקן, אז רוס מציע לו לכתוב תסריט. פיבי אוספת תרומות לעניים. רייצ'ל פוגשת את אחותו של דני ומגלה שיש ביניהם מערכת יחסים ממש מוזרה. כ' עב. (שח)

עם תחילת השנה מחליטים כולם החלטות לשנה החדשה. כ' עב. (שח)

רוס מגלה לתדהמתו שאמילי מתחתנת. רייצ'ל עושה ככל יכולתה כדי לגרום למוניקה להודות במה שקורה בינה לבין צ'נדלר מוניקה הולכת עם צ'נדלר למסיבה של העבודה שלו ומגלה שהוא מתנהג שם בצורה שונה לחלוטין. כ' עב. (שח)

סבתא של פיבי הולכת לעולמה ולתדהמתה, בטקס האשכבה מופיע אדם שמתברר שהוא אבא שלה. ג'ואי מתמודד על תפקיד של גבר אפנתי. מוניקה עושה לצ'נדלר עיסוי והיא ממש מכאיבה לו, אבל לא נעים לו להגיד לה את זה. כ' עב. (שח)

המכוער העירום עוזב את הדירה שלו ורוס רוצה לשכור אותה. פיבי רואה מהחלון את מוניקה וצ'נדלר ביחד ומבינה מה קורה. כ' עב. (שח)

רוס תופס את צ'נדלר ומוניקה על חם ומבין את מה שכולם כבר הבינו מזמן. ג'ואי יוצא עם בחורה שמרביצה לו בצחוק והוא לא מצליח להתמודד עם זה. רוס עובר לדירה חדשה. כ' עב. (שח)

ג'ואי חולם על מוניקה ומשוכנע שהוא מאוהב בה. רוס קונה ספה ולא מוכן לשלם על ההובלה ומחליט להוביל אותה בעצמו יחד עם רייצ'ל. פיבי מוצאת תג של שוטר ובמקום להחזיר אותו היא מתחזה לשוטרת. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מגיעה לראיון עבודה ומנשקת בטעות את המראיין. מוניקה עושה הכל כדי להוכיח שהיא וצ'נדלר עדיין מתלהבים כמו בהתחלה. ג'ואי רואה בבניין של רוס בחורה יפה ומנסה לפגוש אותה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מתחילה לעבוד בראלף לורן ומגלה שכולם חוץ ממנה מעשנים. בן נבחן לפרסומת וג'ואי נבחן לתפקיד אבא שלו. מוניקה ופיבי עורכות לרייצ'ל מסיבת הפתעה וכמובן שמוניקה משתלטת על הכל ופיבי כועסת עליה. כ' עב. (שח)

ג'ואי אמור להופיע בפרק של ''חוק וסדר'' והוא מזמין את סבתא שלו לצפות עם כל החבר'ה בפרק. רוס מנסה לפלרטט עם שליחת הפיצה. רייצ'ל מאבדת עגילים שצ'נדלר קנה למוניקה והיא פוחדת לספר לה על זה. כ' עב. (שח)

הבנים מצטרפים לגרי לנסיעה בניידת שלו. אמילי מתקשרת לרוס ערב לפני החתונה שלו בזמן שרייצ'ל ומוניקה נמצאות בדירה שלו והן לא יודעות אם לספר לו שהיא התקשרה או לא. כ' עב. (שח)

גרי מציע לפיבי לעבור לגור אתו. רייצ'ל קונה חתול בלי שיער וממש מתלהבת ממנו. רוס וג'ואי מנסים להתמסר בכדור במשך כמה שיותר זמן, אבל אז מוניקה מצטרפת אליהם והתחרותיות שלה הופכת את המשחק לסיוט. כ' עב. (שח)

ג'ואי מקבל תפקיד ראשי בסרט שמצולם בלאס וגאס. לרייצ'ל יש דלקת בעין, אבל היא לא מוכנה ללכת לרופא כי יש לה פוביית עיניים. פיבי כועסת על רוס בטירוף, אבל היא לא זוכרת למה. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה חוגגים שנה ביחד וטסים לווגאס כדי להפתיע את ג'ואי. רייצ'ל מנצלת את זה שהיא לבד בדירה כדי להסתובב בעירום, רוס רואה אותה וחושב שהיא מנסה להתחיל אתו. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה משלימים. רייצ'ל לא מצליחה להוריד את מה שרוס צייר לה על הפרצוף. ג'ואי לא מצליח לשכנע את תאום הידיים שלו לשתף אתו פעולה ופיבי רבה עם זקנה ומגורשת מהקזינו. כ' עב. (שח)

מסיבת יום ההולדת של סאם הופכת למסכת של שקרים עד שמתנה מיוחדת מולידה גילוי אמיץ. כ' עב. (שח)

טוני לוקח את אנג'לה והילדים לחגוג איתו את חג ההודיה בארוחה מסורתית בברוקלין, אך אנג'לה מגלה למורת רוחה שהסעודה כוללת מנה לא מבוטלת של שוביניזם גברי. כ' עב. (שח)

סמנתה נדהמת לשמוע מטוני שסבא שלה יושב בכלא, ושניהם מופתעים כשסבא ניק מופיע בביתם. כ' עב. (שח)

טוני מארגן לחברו וולי דייט עם אנג'לה כדי לעזור לו להתגבר על הגירושים שלו. כשאנג'לה מחליטה שהיא לא רוצה לצאת איתו, מונה נכנסת לתמונה ועד מהרה השתיים מוצאת את עצמן נלחמות על תשומת לבו. כ' עב. (שח)

טוני וסמנתה חוזרים שמחים מהטיול, ויוצאים מייד עם אנג'לה ומונה אל ג'ונתן שסובל מגעגועים הביתה במחנה הקיץ. בדרך טוני ואנג'לה מגלים אמת מפתיעה ומרגשת. כ' עב. (שח)

טוני ואנג'לה מגיעים ליער שבו הם זוכרים את הנשיקה הראשונה שלהם בנעורים. הם נקלעים לסופת רעמים ונאלצים למצוא מקלט במוטל בחדר משותף. במחנה הקיץ, ג'ונתן וחבריו מציקים למדריך. כ' עב. (שח)

מונה מוותרת על סכום נכבד שהוריש לה מיליארדר אלמוני בתקווה להסתיר את טיב הקשר שהיה לה עימו. כ' עב. (שח)

טוני מצטלם עבור לוח שנה. כאשר מעריצה מגלה כלפיו חיבה, אנג'לה נתקפת קנאה ומכנה אותו שטחי, אך השקפתה משתנה כאשר אחד מהדוגמנים האחרים מגלה בה עניין. כ' עב. (שח)